Инвестиции 2022 – итоги. Портфели на год 2023.

Быки на рынках криптовалют и фондовом рынке в 2022 году

Инвестиции 2022 – итоги. Портфели на год 2023.

Результаты трех инвестиционных портфелей в 2022 году

Подведем итоги 2022 года по всем нашим портфелям, состав которых публиковал год назад + публикую состав портфелей на 2023 год:

1. Итоги портфеля на Московской Бирже “Вавилон РУС”: -45.66% в рублях. Индекс ММВБ за этот же период -43.12%.

1. Состав российского портфеля на 2022 год: 40% средств

Акции в равных пропорциях (доля 55%): OZON, Северсталь, Система АО, Русал, Яндекс, Новатэк, ФосАгро;

Золото (30%): FinEx Gold ETF;

Облигации (15%): FinEx FXRB ETF.

Облигационный ETF у нас полностью обанкротился, все акции кроме Фосагро скорректировались, но хотя бы торги ими не прекратились. Разумным решением было не грузить все в ETF фонды, как это рекомендовали все теоретики и финансовые советники. Напоминаю, что в нашем портфеле 15% и 30% средств находились в ETF. Диверсификация по провайдеру и структуре инвестиций тоже должна быть, поэтому никогда не следует размещать все средства у одного организатора фонда. Например, многие любят покупать различные ПИФы Сбербанка или другого “надежного банка”, это является грубой инвестиционной ошибкой. Диверсификация по всем параметрам может спасти портфель от краха в трудные времена. 

Состав портфеля за прошлые периоды находится здесь. По годам себя портфель ведет следующим образом: 

Доходность портфеля на российском рынке за 17 лет

Посмотрим на доходность портфеля по сравнению с индексом ММВБ на недельных интервалах: 

Портфель и Индекс ММВБ на недельных интервалах в 2022 году

К сожалению или к счастью, но портфель Вавилон РУС не сможет пока дожить до 18 лет. В 2023 году мы прекращаем формирование портфеля до момента выхода России из боевых действий и разворота тренда в сторону свободы и права. Возможно, на это понадобится несколько лет или даже десятилетий. Все когда-то заканчивается. 

2. Итоги портфеля из зарубежных ETF: -25.47% в рублях или -21.27% в долларах. Индекс S&P500 за этот же период потерял -19.44% в долларах.

Немного проиграли рынку, но разница в пару процентов несущественная для нашего турбулентного мира. 

Состав портфеля:

FDN – First Trust Dow Jones Internet ETF (доля 15%)

FLN – First Trust Latin America AlphaDEX ETF (доля 10%)

CWB – SPDR Blmbg Barclays Convert Secs ETF (доля 7.5%)

VCLT – Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF (доля 7.5%)

GLD – SPDR Gold Trust (доля 15%)

HAIL – SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (доля 6.5%)

WPS – iShares International Dev Prpty ETF (доля 6.5%)

IHI – iShares US Medical Devices ETF (доля 15%)

AFK – VanEck Vectors Africa ETF (доля 10%)

CIBR – First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (доля 7%).

3. Итоги портфеля из криптовалют: -80.92% в рублях или -79.85% в долларах. Долларовая капитализация всего рынка за этот же период снизилась на -64.14%. Биткоин за год потерял -64.29% в долларах.

Криптовалютные войны (привет Luna и FTX) дали о себе знать, теряем мы и на криптовалютном рынке. Портфель из альткоинов всегда более волатилен, чем “цифровое золото” или капитализация всего рынка. На фазе роста догоним и перегоним ещё. Напоминаю, что в прошлом году на фазе роста портфель из криптовалют сделал ошеломительные +811% против +200% роста рынка. 

Портфель состоял из следующих активов:

Bitcoin – доля 25%;

Ethereum – доля 9%;

Holo – доля 7%;

NEAR – доля 7%;

Flow – доля 7%;

Polkadot – доля 5%;

Kusama – доля 5%;

The Graph – доля 5%;

Elrond – доля 5%;

Oasis – доля 5%;

Algorand – доля 5%;

Cosmos – доля 5%;

Immutable X – доля 5%;

Internet Computer – доля 5%.

✅ Общий итог умеренного инвестора: -39.09% в рублях.

(и при этом такому инвестору абсолютно ничего не надо делать — закупил активы в начале года, в конце года произвел ребалансировку).

Доля активов на МБ – 40%, доля в зарубежных ETF – 50%, доля криптовалют – 10%. 

Состав портфелей на 2023 год 

1. Зарубежные ETF – доля 50%:

FDN – First Trust Dow Jones Internet ETF (доля 15%)

FLN – First Trust Latin America AlphaDEX ETF (доля 10%)

CWB – SPDR Blmbg Barclays Convert Secs ETF (доля 7.5%)

VCLT – Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF (доля 7.5%)

GLD – SPDR Gold Trust (доля 15%)

HAIL – SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (доля 6.5%)

WPS – iShares International Dev Prpty ETF (доля 6.5%)

IHI – iShares US Medical Devices ETF (доля 15%)

AFK – VanEck Vectors Africa ETF (доля 10%)

CIBR – First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (доля 7%).

Следить за портфелем можно по ссылке (доступны исторические данные и различные метрики).

2. Криптовалютный портфель – доля 50%:

Bitcoin – доля 25%;

Ethereum – доля 9%;

Holo – доля 7%;

Toncoin — доля 7%;

Illuvium — доля 7%;

NEAR – доля 5%;

Flow – доля 5%;

Polkadot – доля 5%;

Aptos – доля 5%;

Avalanche – доля 5%;

Arweave – доля 5%;

Cosmos – доля 5%;

Immutable X – доля 5%;

Internet Computer – доля 5%.

Динамику криптовалютного портфеля можно отслеживать по ссылке (старт с условной $1000 для удобства).

Состав портфелей опубликован для ознакомительных целей и не является инвестиционной рекомендацией. Все решения о покупке и продаже принимайте, пожалуйста, самостоятельно.

Криптовалюты – это очень рискованный класс активов, но в то же время наиболее перспективный. Ранее я рекомендовал вкладывать в данный класс активов от 5% до 15%, но с учетом нашего времени и моей погруженности в тему криптовалют довожу долю цифровых активов до 50%. Вы, пожалуйста, самостоятельно принимайте инвестиционное решение на счет доли криптовалют. При желании можно ежемесячно ребалансировать криптовалютный портфель, чтобы возвращать его к первоначальному уровню риска.

Благодарим за чтение статьи!

Автор блога в Telegram:
8847 Всего просмотров 8 Сегодня просмотров

Архитектор Вавилона

Финансовый советник. Автор портфелей "Вавилон".

Комментарии: