Стандартный портфель “Вавилон Рус” состоит из трех видов инструментов, которые торгуются на Московской Бирже:
- Акции: доля от 40% до 60%;
- Облигации: доля от 15% до 35% (возможно использование ETF);
- Золото: доля от 15% до 35% (используется пара: фьючерс на золото и доллар; или ETF от FinEx на золото).
Для инвесторов с умеренным уровнем риска (максимальная историческая просадка -37,9%).
Горизонт инвестирования: от 3 лет;
Сумма инвестиций: от 250 000 рублей.
Один раз в год осуществляется ребалансировка и корректировка портфеля.
В 2023 году портфель не будет формироваться. Портфель будет возобновлен при демократизации России.
Результат 2022 года: -45.66%. Посмотреть состав:
Состав российского портфеля на 2022 год
Акции в равных пропорциях (доля 55%): OZON, Северсталь, Система АО, Русал, Яндекс, Новатэк, ФосАгро;
Золото (30%): FinEx Gold ETF;
Облигации (15%): FinEx FXRB ETF.
Результат 2021 года: -8.94%. Посмотреть состав:
Состав российского портфеля на 2021 год
Акции в равных пропорциях (доля 50%): OZON, Северсталь, Система АО, ГМК Норникель, Яндекс, Русгидро, Интер РАО;
Золото (25%): FinEx Gold ETF;
Облигации (25%): FinEx FXRB ETF
Результат 2020 года: +17.2%. Посмотреть состав:
Состав российского портфеля на 2020 год
Акции в равных пропорциях (доля 50%): Татнефть 3ап , Сургутнефтегаз, Система АО, ГМК Норникель, Яндекс, Русгидро, Интер РАО;
Золото (25%): FinEx Gold ETF;
Облигации (25%): FinEx FXRB ETF
Результат 2019 года: +18.04%. Посмотреть состав:
Акции в равных пропорциях (доля 50%): Татнефть 3ап , Новатэк, Алроса, Полюс, Ростел АО, Интер РАО, Мегафон->ФСК ЕЭС;
Золото (25%): FinEx Gold ETF;
Облигации (25%): FinEx FXRB ETF
Результат 2018 года: +8.4%. Посмотреть состав:
Акции (доля 49.96%): Татнефть 3ап (7.15%) , Яндекс (7.17%), ММК (7.14%), Энелрос ао (7.14%), НЛМК (7.15%), НМПТ ао (7.06%), Сбербанк ао (7.15%);
Золото (25.01%): FinEx Gold ETF;
Облигации (25.02%): FinEx FXRB ETF
Результат 2017 года: +7.6%. Посмотреть состав:
Акции: МосБиржа (6.44%) , Алроса (6.51%), ММК (6.63%), Северсталь (6.3%), Аэрофлот (6.31%), ФСК ЕЭС (6.42%), Сбербанк ао (6.39%);
Золото (34.99%): FinEx Gold ETF;
Облигации (20.01%): FinEx FXRB ETF
Результат 2016 года: +26.3%. Посмотреть состав:
Акции: МосБиржа (6,4%), Транснефть ап (7%), ММК (6,1%), Северсталь (6,4%), Аэрофлот (6,4%), Сургут пр (6,4%), Сбербанк ао (6,4%);
Золото (35%): FinEx Gold ETF;
Облигации (19,9%): FinEx FXRB ETF
Результат 2015 года: +29.2%. Посмотреть состав:
Акции: Магнит (доля 7%); Транснф ап (доля 8,8%); Алроса ао (доля 7,1%); Северсталь (доля 7,1%); ВТБ ао (доля 7,1%); Сургнфгз-п (доля 7,1%); Сбербанк (доля 7,1%).
Облигации (доля 24,2%).
Золото и доллары (доля 24,5%).
Результат 2014 года: +9.87%. Посмотреть состав:
Акции: Магнит (доля 6,4%); Транснф ап (доля 6,5%); Аэрофлот (доля 6,4%); МТС (доля 6,4%); Система ао (доля 6,4%); Сургнфгз-п (доля 6,4%); Сбербанк (доля 6,4%).
Облигации (доля 20,2%).
Золото и доллары (доля 34,9%).
Результат 2013 года: +14.76%. Посмотреть состав:
Акции: Магнит (доля 7%); Транснф ап (доля 8,1%); Татнфт 3ао (доля 7,1%); МТС (доля 7,1%); Система ао (доля 7,1%); Э.ОНРоссия (доля 7,1%); Сбербанк (доля 7,1%).
Облигации (доля 24,7%).
Золото и доллары (доля 24,7%).
Результат 2012 года: +10.99%. Посмотреть состав:
Акции: Магнит (доля 8,3%); Транснф ап (доля 9,6%); Уркалий-ао (доля 8,3%); Северсталь (доля 8,5%); Система ао (доля 8,5%); Новатэк (доля 8,4%); Ростелеком (доля 8,4%).
Облигации (доля 19,9%).
Золото и доллары (доля 20,1%).
Результат 2011 года: -0.37%. Посмотреть состав:
Акции: Магнит (доля 7,1%); Транснф ап (доля 7,3%); Уркалий-ао (доля 7,1%); Северсталь (доля 7,1%); Аэрофлот (доля 7,1%); Новатэк (доля 7,1%); НЛМК (доля 7,2%).
Облигации (доля 25,1%).
Золото и доллары (доля 24,9%).
Результат 2010 года: +37.6%. Посмотреть состав:
Акции: Магнит (доля 7,1%); Сбербанк-п (доля 7,2%); Татнфт 3ао (доля 7,1%); Северсталь (доля 7,1%); Система ао (доля 7,2%); Новатэк (доля 7,2%); НЛМК (доля 7,2%).
Облигации (доля 24,8%).
Золото и доллары (доля 25,2%).
Результат 2009 года: +78.71%. Посмотреть состав:
Акции: Магнит (доля 7,8%); МТС (доля 7,8%); Татнфт 3ао (доля 7,9%); ГМКНорНик (доля 7,8%); ММК (доля 7,9%); Аэрофлот (доля 7,9%); Ростелеком (доля 7,8%).
Облигации (доля 30,1%).
Золото и доллары (доля 15%).
Результат 2008 года: -26.67%. Посмотреть состав:
Акции: Магнит (доля 7,1%); МТС (доля 7,1%); Татнфт 3ао (доля 7,1%); ГМКНорНик (доля 7,2%); ММК (доля 7,1%); Аэрофлот (доля 7,1%); Ростелеком (доля 7,1%).
Облигации (доля 25,1%).
Золото и доллары (доля 25,1%).
Результат 2007 года: +25.67%. Посмотреть состав:
Акции: Сбербанк (доля 6,8%); Газпром (доля 7,1%); Лукойл (доля 7%); ГМКНорНик (доля 6,9%); ММК (доля 7,1%); Аэрофлот (доля 7,1%); Ростелеком (доля 7,1%).
Облигации (доля 25,7%).
Золото и доллары (доля 25,2%).
Результат 2006 года: +36.22%. Посмотреть состав:
Акции: Сбербанк (доля 7,6%); Газпром (доля 7,1%); Лукойл (доля 7%); Северсталь (доля 7,1%); ММК (доля 7,1%); Аэрофлот (доля 7,1%); Ростелеком (доля 7,1%).
Облигации (доля 24,9%).
Золото и доллары (доля 25%).
13388 Всего просмотров 1 Сегодня просмотров
Комментарии: