Инвестиции 2020 – итоги. Портфели на год 2021.

Общий итог умеренного инвестора в 2020 году (криптовалюты, ETF, Московская Биржа)

Инвестиции 2020 – итоги. Портфели на год 2021.

Результаты трех инвестиционных портфелей в 2020 году

Подведем итоги 2020 года по всем нашим портфелям, состав которых публиковал год назад + публикую состав портфелей на 2021 год:

1. Портфель на Московской Бирже “Вавилон РУС”: +17.20% в рублях. Индекс ММВБ за этот же период +6.91%.

Состав российского портфеля на 2020 год: 40% средств

Акции в равных пропорциях (доля 50%): Татнефть 3ап, Сургутнефтегаз, Система АО, ГМК Норникель, Яндекс, Русгидро, Интер РАО;

Золото (25%): FinEx Gold ETF;

Облигации (25%): FinEx FXRB ETF

Золото и правильные акции хорошо поддержали портфель по сравнению с индексом. С 2006 года у индекса среднегодовая доходность +8.12%, у портфеля +17.57%. Состав портфеля за прошлые периоды находится здесь. По годам себя портфель ведет следующим образом:

Итоги инвестиций по годам 2006-2020

Посмотрим на доходность портфеля по сравнению с индексом ММВБ на недельных интервалах: Инвестиционный портфель на Московской Бирже и индекс ММВБ

2. Портфель из зарубежных ETF: +44.99% в рублях или +21.65% в долларах. Индекс S&P500 за этот же период +16.25% в долларах.

На 5 с небольшим процентов в абсолютных величинах опередили рыночную доходность.

Состав портфеля:

FDN – First Trust Dow Jones Internet ETF (доля 15%)

FLN – First Trust Latin America AlphaDEX ETF (доля 10%)

CWB – SPDR Blmbg Barclays Convert Secs ETF (доля 7.5%)

VCLT – Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF (доля 7.5%)

GLD – SPDR Gold Trust (доля 15%)

SCHH – Schwab US REIT ETF (доля 6.5%)

WPS – iShares International Dev Prpty ETF (доля 6.5%)

IHI – iShares US Medical Devices ETF (доля 15%)

AFK – VanEck Vectors Africa ETF (доля 10%)

CIBR – First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (доля 7%).

3. Портфель из криптовалют: +221.97% в долларах. Капитализация всего рынка за этот же период +310.77%. Биткоин за год вырос на 300.79%.

За счет широкой диверсификации отстали от рынка, но все равно результат отличный. Ожидаю, что альты себя ещё покажут в будущем. Портфель состоял из следующих активов:

Криптовалюта
Доля
Bitcoin
30%
Holo
15%
Ethereum
5%
EOS
5%
NEO
5%
Cardano
5%
Theta Fuel
5%
Cosmos
5%
Grin
5%
IOST
5%
Tezos
5%
Fetch
5%
Tron
5%

✅ Общий итог умеренного инвестора: +57.74% в рублях (и при этом такому инвестору абсолютно ничего не надо делать — закупил активы в начале года, в конце года произвел ребалансировку). Доля активов на МБ – 40%, доля в зарубежных ETF – 50%, доля криптовалют – 10%. Отличный результат для такого турбулентного года!

Также летом я сформировал “более динамичный” портфель из новых альтов, куда стараюсь добавлять по $200 ежемесячно. В этой части портфеля происходит покупка и продажа новых альткоинов. За 6 месяцев в портфель было добавлено $1200. На конец года баланс составил $7055. Более подробно здесь.

Состав портфелей на 2021 год для умеренного инвестора

1. Состав российского портфеля на 2021 год: 40% средств

Акции в равных пропорциях (доля 50%): OZON, Северсталь, Система АО, ГМК Норникель, Яндекс, Русгидро, Интер РАО;

Золото (25%): FinEx Gold ETF;

Облигации (25%): FinEx FXRB ETF

2. Зарубежные ETF – доля 50%:

FDN – First Trust Dow Jones Internet ETF (доля 15%)

FLN – First Trust Latin America AlphaDEX ETF (доля 10%)

CWB – SPDR Blmbg Barclays Convert Secs ETF (доля 7.5%)

VCLT – Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF (доля 7.5%)

GLD – SPDR Gold Trust (доля 15%)

HAIL – SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (доля 6.5%)

WPS – iShares International Dev Prpty ETF (доля 6.5%)

IHI – iShares US Medical Devices ETF (доля 15%)

AFK – VanEck Vectors Africa ETF (доля 10%)

CIBR – First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (доля 7%).

Следить за портфелем можно по ссылке (доступны исторические данные и различные метрики).

3. Криптовалютный портфель – доля 10%:

Bitcoin – доля 25%;

Ethereum – доля 9%;

Polkadot – доля 7%;

Kusama – доля 7%;

Holo – доля 7%;

The Graph – доля 5%;

Arweave – доля 5%;

Helium – доля 5%;

Elrond – доля 5%;

Avalanche – доля 5%;

Oasis – доля 5%;

NEAR – доля 5%;

Algorand – доля 5%;

Cosmos – доля 5%.

Динамику криптовалютного портфеля можно отслеживать по ссылке (старт с условной $1000 для удобства). Состав портфелей опубликован для ознакомительных целей и не является инвестиционной рекомендацией. Все решения о покупке и продаже принимайте, пожалуйста, самостоятельно.

Криптовалюты – это очень рискованный класс активов, но в то же время наиболее перспективный. Вкладывайте в этот класс от 5% (консервативные инвесторы) до 15% (агрессивные инвесторы) от активов. При желании можно ежемесячно ребалансировать криптовалютный портфель, чтобы возвращать портфель к первоначальному уровню риска.

Для связи со мной лучше всего подписаться на мой канал в Telegram (@cryptoved) и написать в бота.

Рад подарить вам пожизненную скидку 20% на торговые комиссии на бирже Binance (можно покупать криптовалюту с пластиковых карт):

9617 Всего просмотров 8 Сегодня просмотров

Архитектор Вавилона

Финансовый советник. Автор портфелей "Вавилон".

Comments: