Итоги инвестиций за 3 месяца 2022: небольшой минус

Выживший инвестиционный портфель в 2022 году - итоги 3 кварталов

Итоги инвестиций за 3 месяца 2022: небольшой минус

Подведем итоги за 3 месяца 2022 года по портфелю на Московской бирже, глобальному портфелю из ETF и криптовалютному портфелю.

Итоги инвестиций 2022 (3 месяца)

1. Вавилон РУС – итоги портфеля на Московской Бирже за 3 месяца 2022 года: 26.97% в рублях

1. Состав российского портфеля на 2021 год: 40% средств

Акции в равных пропорциях (доля 55%): OZON, Северсталь, Система АО, Русал, Яндекс, Новатэк, ФосАгро;

Золото (30%): FinEx Gold ETF;

Облигации (15%): FinEx FXRB ETF.

Состав портфеля за прошлые периоды находится здесь. Индекс ММВБ за этот же период -27.13%. Время выживания для рынка. Фонды от FinEx посчитал с дисконтом в -30%, так как есть вероятность их полного обесценивания и ухода с рынка (надеюсь, что этого не произойдет). Буду ежеквартально и дальше искусственно занижать их стоимость, если ситуация не прояснится. “Умные инвестиционные советники” всегда ругали мой подход за “ручную сборку” акционного портфеля, я же всегда говорил, что ETF-продукты у нас представлены одним провайдером и разумный инвестор не должен брать на себя подобные риски “единой точки входа”. Подход оправдал себя: у нас 55% от данного портфеля хотя бы ликвидны и даже в случае крайней турбулентности продуманная диверсификация позволит остаться на плаву. FinEx ведут себя максимально достойно и грамотно в сложившейся ситуации, отвечают на вопросы клиентов публично. Будем надеяться, что FinEx все-таки “восстанет из пепла”, как созвучная ему птица.

2. Портфель из зарубежных ETF показывает -2.82% долларах или +8.83% в рублях

Состав портфеля:

FDN – First Trust Dow Jones Internet ETF (доля 15%)

FLN – First Trust Latin America AlphaDEX ETF (доля 10%)

CWB – SPDR Blmbg Barclays Convert Secs ETF (доля 7.5%)

VCLT – Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF (доля 7.5%)

GLD – SPDR Gold Trust (доля 15%)

HAIL – SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (доля 6.5%)

WPS – iShares International Dev Prpty ETF (доля 6.5%)

IHI – iShares US Medical Devices ETF (доля 15%)

AFK – VanEck Vectors Africa ETF (доля 10%)

CIBR – First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (доля 7%).

Следить за портфелем можно по ссылке (доступны исторические данные и различные метрики). Индекс S&P500 за этот же период -3.46% в долларах. Немного опережаем показатели рынка.

3. Портфель из криптовалют:-16.81% в долларах или -6.84% в рублях

Состав криптовалютного портфеля на 2022 год:

Bitcoin – доля 25%;

Ethereum – доля 9%;

Holo – доля 7%;

NEAR – доля 7%;

Flow – доля 7%;

Polkadot – доля 5%;

Kusama – доля 5%;

The Graph – доля 5%;

Elrond – доля 5%;

Oasis – доля 5%;

Algorand – доля 5%;

Cosmos – доля 5%;

Immutable X – доля 5%;

Internet Computer – доля 5%.

Динамику криптовалютного портфеля можно отслеживать по ссылке (старт с условной $1000 для удобства). Капитализация всего рынка за этот же период снизилась на -5.37%, цена BTC практически не изменилась, формальные потери на уровне -1.71%. Портфель из наших альтов чувствует себя пока хуже рынка, но достаточно буквально нескольких дней бурного роста, и ситуация уже может поменяться в обратную сторону. Ждём. Весь портфель при желании можно собрать на Binance (только рекомендую крупные суммы вывести на холодные кошельки до следующей ребалансировки в конце года).

Общий итог умеренного инвестора: -7.05% в рублях за три месяца. Доля активов на Московской Бирже — 40%, доля в зарубежных ETF — 50%, доля криптовалют — 10%. Считаю, что в текущей обстановке результат не так уж и плох. Практически сохранили первоначальное.

Состав портфелей опубликован для ознакомительных целей и не является инвестиционной рекомендацией. Все решения о покупке и продаже принимайте, пожалуйста, самостоятельно.

Криптовалюты – это очень рискованный класс активов, но в то же время наиболее перспективный. Вкладывайте в этот класс от 5% (консервативные инвесторы) до 15% (агрессивные инвесторы) от активов, если вы не являетесь специалистом данной индустрии. При желании можно ежемесячно ребалансировать криптовалютный портфель, чтобы возвращать портфель к первоначальному уровню риска. Для связи со мной лучше всего подписаться на мой канал в Telegram (@cryptoved) и написать в бота.

Рад подарить вам пожизненную скидку 20% на торговые комиссии на бирже Binance (можно покупать криптовалюту с пластиковых карт):

1071 Всего просмотров 4 Сегодня просмотров

Архитектор Вавилона

Финансовый советник. Автор портфелей "Вавилон".

Comments: