Итоги II квартала 2018 по инвестиционным портфелям

Итоги II квартала 2018 по инвестиционным портфелям

Подведем итоги I квартала 2018 года.

Результаты трех портфелей

Вавилон РУС – портфель на Московской Бирже за 6 месяцев 2018 года: +1.9% в рублях

Состав портфеля на 2018 год

Акции в равных пропорциях (доля 50%): Татнефть 3ап , Яндекс, ММК,  Энелрос ао, НЛМК,  НМПТ ао, Сбербанк ао;

Золото (25%): FinEx Gold ETF;

Облигации (25%): FinEx FXRB ETF

Состав портфеля за прошлые периоды находится здесь.

По годам себя портфель ведет следующим образом:

Итоги портфельного метода инвестиций по годам

Итоги по годам

Индекс ММВБ за полгода показывает результат +8.83%, то есть пока наш сбалансированный портфель отстает. Полгода впереди, результаты ещё могут стать лучше. Как мы видим, и до этого были периоды, когда портфель показывал более скромные результаты, чем рынок.

Портфель из зарубежных ETF показывает разнонаправленную динамику в валютах: -3.56% в долларах и +4.61% в рублях.

Состав портфеля:

FDN – First Trust Dow Jones Internet ETF (доля 15%)

FLN – First Trust Latin America AlphaDEX ETF (доля 10%)

CWB – SPDR Blmbg Barclays Convert Secs ETF (доля 7.5%)

VCLT – Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF (доля 7.5%)

GLD – SPDR Gold Trust (доля 15%)

SCHH – Schwab US REIT ETF (доля 6.5%)

WPS – iShares International Dev Prpty ETF (доля 6.5%)

IHI – iShares US Medical Devices ETF (доля 15%)

AFK – VanEck Vectors Africa ETF (доля 10%)

XIV – VelocityShares Daily Inverse VIX ST ETN (доля 7%)

Портфель из криптовалют: -54.31% в долларах и -50.44% в рублях.

Рекомендуемый состав для пассивного инвестора:

BTC: 50%

Ethereum: 20%

NEO: 15%

Bitcoin Cash: 15%

Портфель инвестора с соотношением активов 50% в зарубежные ETF, 40 в российские активы и 10% в криптовалюты по итогам года показывает отрицательную доходность в размере -1.98%.

Криптовалюты – это очень рискованный класс активов, но в то же время наиболее перспективный. Вкладывайте в этот класс от 5% (консервативные инвесторы) до 15% (агрессивные инвесторы) своих долгосрочных накоплений.

Если вы хотите не только пассивно вкладывать в портфель с ребалансировкой один раз в год, то рекомендую следить за моим каналом Telegram.

Также есть высокорискованный вариант инвестиций в ICO/Pre-ICO. О перспективных проектах и своих инвестициях в них рассказываю здесь. Подписывайтесь!

Сколько вложить в российские активы? Сколько в зарубежные ETF? Сколько в криптовалюты?

Для этого сделал таблицу (добавьте ее себе и изменяйте), где можно посмотреть, как влияет различное распределение активов на итоговую доходность. Российский рынок – это портфель Вавилон РУС, зарубежные ETF – это состав, обозначенный выше, криптовалюты – до конца 2017 года только BTC, с 2018 года можно ещё и внутри криптовалют выбрать доли между BTC/ETH/NEO/BCH.

Ребалансировка между тремя этими глобальными частями один раз в год.

 

475 Всего просмотров 12 Сегодня просмотров

Aleksandr Cryptoved

Comments: