Vavilon Globe

Vavilon Globe

Стандартный портфель «Vavilon Globe» состоит минимум из четырех видов инструментов, которые торгуются на зарубежных фондовых площадках:

  1. Акции: доля от 50% до 70%;
  2. Облигации: доля от 5% до 25% (используется ETF);
  3. Золото: доля от 5% до 25% (используется ETF);
  4. Недвижимость: доля от 5 до 25% (используется ETF).

Основные тезисы при формировании инвестиционного портфеля:

  1. При выборе акций сначала выделяется 7 локомотивных отраслей, которые стратегически имеют преимущество. Внутри этих отраслей выбираются акции роста по фундаментальным и техническим параметрам.
  2. Снижение риска через диверсификацию по видам активов, валютам, отраслям, странам.
  3. Ребалансировка раз в год.
  4. Раз в год убираем из состава портфеля акции, которые показали результаты хуже рынка. Подбираем на их место новые акции роста.
  5. При выборе ETF руководствуемся размером комиссии и уровнем надежности провайдера. Распределяем денежные средства в продукты разных провайдеров.

Состав портфеля на 2017 год

Акции (доля 70,41%): TMHC (4,21%), KBH (3,96%), HEIG.DE (5,81%), EKT (4,46), SIE (3,83), GTQ1.BE (4,34%), FB (3,58%), WMT (4,33%), MSFT (3,87%), AAPL (3,61%), TTWO (3,07%), EA (4,91%), MRK.DE (3,25%), QIA.DE (4,37%), ARCC (4,11%), CBSH (3,6%), CM (5,08%).

Облигации (доля 9,88%): ETF HYD

Золото (доля 9,9%): ETF IAU

Недвижимость (доля 9,8): ETF VNQ

Состав портфеля на 2016 год

Акции (доля 63,97%): DHI (3,19%), LEN (3,27%), HEIG.DE (2,67%), NDX1 (3,54), VWS.DE (4,64), GTQ1.BE (3,97%), FB (3,52%), WMT (4,05%), MSFT (3,7%), AAPL (3,59%), ATVI (3,93%), EA (4,61%), MRK.DE (3,22%), QIA.DE (3,58%), ARCC (3,79%), CBSH (4,24%), CM (4,45%).

Облигации (доля 12,01%): ETF HYD

Золото (доля 12,01%): ETF IAU

Недвижимость (доля 12,01): ETF VNQ

Итог года + 7% в долларах

1828 Всего просмотров 1 Сегодня просмотров

Comments:

Leave a Reply